瑞银:将万科企业(02202)纳入首选名册 目标价下调7.65%至36.2港币

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原题目:瑞银:将万科公司(02202)列入优选名册 股价预测下调7.65%至36.2港币

智通财经APP获知,瑞银公布调查报告,将万科公司(02202)股价预测由39.2港币下调7.65%至36.2港币,定级“买进”,另外列入优选名册。

汇报中称,在强悍的物业管理服务销售市场中,提议万科潜在性拆分其物业管理服务单位,估计总市值很有可能超出3000亿元,总市值贴近万科的3040亿人民币。企业也有零售及货运物流业务流程。万科现任主席曾公布提及全部非开发设计房地产业务都可以考虑到拆分出来。这家银行估计,这种非开发设计房地产业务的使用价值可贴近万科归类加总(SOTP)估值的65%。

这家银行将企业2020-22年的盈利预测下调5-14%,主要是因为较传统的利润率估计,但现阶段估值仍吸引住,市场价较这家银行的SOTP估值有非常大折让。

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