绿城集团25亿公司债票面利率明确为3.92% 发行限期5年

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原题目:绿城集团25亿公司债券票面利率明确为3.92% 发售限期5年

聚焦点财经快讯 1月12日,上海证券交易所显示信息,绿城集团房地产业集团公司有限责任公司公开发行2021年企业债券(第一期)品种一的票面利率为3.92%。

债券发行总经营规模为不超过25亿人民币(含25亿人民币),分成2个品种。品种一限期为5年,附第三年底发行人调节票面利率选择权及投资人回售选择权,票面利率询价采购区段为3.60%-4.40%;品种二限期为七年,附第5年底发行人调节票面利率选择权及投资人回售选择权票面利率询价采购区段为4.00%-4.80%。

当期债卷引进品种间回拨选择权,回拨占比不受到限制,发行人和主主承销将依据当期债券申购状况,在总发售经营规模内,由发行人和主主承销协商一致,决策是不是履行品种间回拨选择权。

依据线下专业投资者询价采购結果,经发行人和记账管理员协商一致,最后明确当期债卷品种一的票面利率为3.92%,品种二全额的回拨至品种一。

据了解,当期企业债券募资扣减发行费后,拟用以还款企业于2021年4月将要回售的18绿城集团04的本钱一部分。

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