瑞银下调万科目标价至36.2港币 提议其分拆物管单位

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原题目:瑞银下调万科股价预测至36.2港币 提议其分拆物业管理服务单位

观点地产网讯:1月12日,瑞银发布调查报告强调,在强悍的物业管理服务销售市场中,提议万科分拆其物业管理服务单位,估计总市值很有可能超出3,000亿港元,贴近万科的3,040亿港元。

万科现任主席曾公布提及全部非开发设计房地产业务都可以考虑到分拆出来,企业也有零售及货运物流业务流程,这家银行估计这种非开发设计房地产业务的使用价值可贴近万科归类加总估值(SOTP)的65%。

瑞银将万科2020至2022年的盈利预测下调5至14%,主要是因为较传统的利润率估计,但现阶段估值仍吸引住,市场价较这家银行的SOTP估值有非常大折让。

瑞银还将万科的股价预测由原先的39.2港币下调至36.2港币,投资评级「买进」,另外列入优选名册。

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