【市场画像】A股市值一年暴增20万亿!北上资金浮盈超万亿,杠杆资金频加仓!百元股C位出道,新能源行业牛股辈出

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原标题:【市场画像】A股市值一年暴增20万亿!北上资金浮盈超万亿,杠杆资金频加仓!百元股C位出道,新能源行业牛股辈出

2021

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2020年A股在科技、消费等核心资产的带领下,迎来大幅反弹,上证指数全年累计上涨13.87%,近6年内涨幅仅次于2019年。在科创板加速、创业板注册制落地的背景下,优质资产纷纷选择国内资本市场上市,2020年A股股票数量首超4000家,达到4140家,相较2019年末增加11%。A股IPO融资额创13年新高,含“科”量持续提升,外资和杠杆资金加速入场,北上资金持仓市值翻倍。

1、创业板指领涨全球,年收盘点位历史最高

2020年A股收官,题材热点精彩纷呈,行业龙头市值频创新高。上证指数收于3473.07点,全年上涨13.87%,连续2年上涨,创业板指数年涨64.96%,收于2966.26,为创业板开板以来年收盘点位最高值。在全球主要市场指数中排名中,创业板指数涨幅第一,领先排名第二的美国纳斯达克指数21.32个百分点。

2、A股成长惊人,一年暴增20万亿

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数据宝统计显示,A股上市公司市值合计近80万亿,较2019年末增长20万亿,增幅34%,较2011年末增幅超过2.7倍。食品、医药、科技成为市值增长最高的板块,2020年食品饮料、医药生物、电气设备、电子等行业总市值增加值均超过2万亿。

随着中国资本市场的逐渐成熟,其影响力越来越广泛,以A股为代表的金融资产在国民经济中起到中流砥柱的作用。2019年中国GDP近99万亿,A股2020年末总市值占GDP的比例近八成,较2019年末提升了20个百分点

3、新能源爆发,电气设备行业成牛股集中营

数据宝统计显示,2020年28个申万一级行业中,房地产、通信、建筑装饰等7个行业下跌,房地产跌幅最大,下跌10.85%,14个行业指数跑赢同期上证指数。

休闲服务、电气设备和食品饮料行业指数分别以99.38%、94.71%和84.97%的涨幅稳居行业涨幅三甲。休闲服务行业指数涨幅接近翻倍源于最大权重股中国中免股价的强势表现,中国中免市值达到5515亿,在休闲服务板块中占比70%,年涨幅218.74%,贡献休闲服务行业指数大部分涨幅。

2020年是新能源爆发的一年,电气设备行业中多达27只个股年内涨幅翻倍,以光伏、锂电池、风能概念股居多,该板块是2020年毫无争议的牛股集中营。

4、马太效应,百元以上股票近150只

A股持续上涨,2020年百元以上股票数量大幅增加,年末已上升至149只,是2019年末的三倍之多。贵州茅台股价一度涨至1998.98元,接近2000元,继贵州茅台之后,石头科技股价也站上千元大关。

百元以上股票中有45家科创板上市公司,高价股数量的激增除了科创板崛起外,也代表着优质公司得到越来越多资金追捧,长期向好。数据显示,除2020年上市新股外,百元以上股票中仅2家公司股价出现下跌,分别是汇顶科技和乐鑫科技。

A股马太效应明显,个股走势分化。高价股数量上升的同时,低价股数量也在增加。2019年末2元以下低价股仅54家,2020年末数据则有89家,其中ST股占绝大部分

随着越来越多公司上市,A股市场格局正在重塑,强者恒强,行业龙头迭创新高;弱者越弱,基本面较差、治理不佳的上市公司被资金抛弃,未来良币驱逐劣币的现象将成常态。

5、科技股成热点,IPO融资额创13年新高

A股直接融资金额大幅提升,2020年新股阵营不断扩容,累计有396家公司成功登陆A股市场(备注:东贝集团为B股转A股、ST国重装为退市后重新上市),数量在历史上排第二,仅次于2017年的436家,同比2019年大增95.52%。

2020年A股上市新股IPO募资总额创下13年新高,为4700亿,同比2019年增长超过85.56%,IPO募资总额在历史上排在第二。数据宝统计显示,近30年来,A股年度IPO募资总额超过4000亿的仅有3次,此前两次分别为2007年和2010年,当年上市新股的IPO募资总额分别为4771亿和4643亿。

从募资去向来看,与往年相比,2020年半导体、计算机和医药生物等新兴产业成为募资“热点”。

IPO募资总额的近一半由科创板公司贡献。科创板开市一年多以来,IPO增长迅猛,2020年发行上市的145只科创板个股合计首募资金2226亿。截至2020年底,科创板上市新股数量达215家公司。

近年A股首发募资总额

6、创业板注册制落地,首发募资额增长近5倍

2020年,中国资本市场迎来了深刻的制度性变革——创业板注册制落地,为创新型企业融资提供便利,成为继科创板设立后资本市场的又一大变革。

数据宝统计显示,自8月24日创业板注册制落地至今,已有63家企业在创业板成功发行上市,首发募集资金合计660亿,同比增长近5倍。其中,募资规模最大的是金龙鱼,募资金额为139亿;募资规模最小的是卡倍亿,募集金额不到3亿。

注册制落地至今,创业板日均成交金额达2342亿,比去年同期增长125%,股票活跃度大幅提升。

创业板注册制便利企业募资

7、杠杆资金持续加仓,两融余额突破1.6万亿

2020年底沪深两市两融余额突破1.6万亿,其中融资余额超1.4万亿,两融余额刷新了自2015年7月7日以来的5年新高。

两融资金也被称为杠杆资金,以融资资金为主,作为增量资金,代表着投资者对市场的一种信心。2020年底两融余额同比2019年底的10192.85亿增加了近6000亿,全年增加额仅次于2014年的6791亿。

从行业方面看,2020年以来,申万一级28个行业均被融资客净买入,其中,医药生物和电子两大行业净买入额均超500亿,紧随其后的是非银金融、电气设备和计算机等行业,融资净买入额均超200亿,从中可以看出,杠杆资金对成长板块青睐程度高。整体来看,两融余额占流通市值比例最高的是农林牧渔行业,占比4.45%,然后是通信、有色金属和计算机等板块,占比靠后的是休闲服务和食品饮料行业,分别为0.49%和0.93%。

近年两市融资余额变动

8、外资话语权提升,北上资金持仓浮盈首超万亿

随着纳入MSCI、富时罗素等重要国际指数且权重不断增加,A股国际化进程进一步加速,外资在A股的话语权大幅提高。2020年末,外资持仓A股的市值较2019年末增长六成。

2020年,北上资金大举扫货A股,成为股市重要的参与力量。统计显示,北上资金2020年的成交额为21万亿,同比增长116%,连续4年增幅超过100%,交易活跃度大幅提升。但净买入速度有所放缓,北上资金全年净买入2089亿,同比有所下降。

在北上资金积极投资A股的同时,收益也取得重大突破。数据宝统计显示,2020年以来,北上资金持仓浮盈快速增长,12月份终于迈过1万亿大关,相较2019年末浮盈增长超过1倍,创造了新的纪录

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