2020年银行从股票发行和IPO中赚取费用创13年新高

扫码手机浏览

原标题:2020年银行从股票发行和IPO中赚取费用创13年新高

当今年早些时候疫情席卷欧洲和美国时,公司争先恐后地寻求筹集资金,一些企业转向股市以增强流动性,以度过不确定时期。

随后,当各国央行积极支撑金融市场股市出现反弹,使得首次公开发行变得颇具吸引力,尤其是对科技公司而言。除此之外,特殊目的收购公司通过募集资金来收购其他公司的数量激增,可以说整个2020年,对于股权资本中的银行来说是一个有利可图的年份。

Refinitiv的数据显示,2020年,全球股权资本市场活动跃升55%,达到创纪录的1.1万亿美元。

随着市场企稳,然后再走强,IPO开始站稳脚跟,爱彼迎和Snowflake等知名公司纷纷上市。Refinitiv数据显示,美国IPO交易量升13年高位至802.3亿美元。

数据显示,银行家们从ECM费用中获得了287亿美元的收入,这是有史以来最大的年度收入。

Refinitiv表示,IPO费用达到100亿美元,创13年新高。如果包括SPAC, ECM费用将增至325亿美元,IPO费用将增至138亿美元。但这些费用只有在SPAC收购目标公司后才会支付给银行。

科技公司的IPO预计将持续到2021年上半年。此外,由于许多行业仍在受疫情影响,为提振资产负债表而筹集股本的做法也应继续下去。

同时并购也可能支持2021年的新发行。

美国银行欧洲/中东/非洲ECM负责人James Palmer表示:“在欧洲,我们将在2021年看到更多与并购相关的股权融资,涉及各个行业,而不仅仅是修复资产负债表。”

随着对疫苗推广的乐观情绪推动股票市场,市场收益将吸引更多的私营企业。

Legal &; General投资管理公司资产配置负责人Emiel van den Heiligenberg表示:"市场正在发生一种剧烈的转变。只要估值保持在高位,就会对私募股权进入市场带来动力。”

此前纳斯达克和纽约证券交易所均表示自己在IPO热潮的这一年占据主导地位

来源:金融界网站返回,查看更多