重庆银行A股每股发行价10.83元,延迟至1月21日申购

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原标题:重庆银行A股每股发行价10.83元,延迟至1月21日申购

重庆银行(01963.HK)将成为2021年第一家登陆A股的银行。同时,重庆银行也将成为重庆第2家A+H上市银行,国内第3家A+H上市的城商行(另外两家为郑州银行和青岛银行)和第15家A+H上市银行。

12月30日,重庆银行发布公告称,重庆银行A股每股发行价格为10.83元/股,此次发行股份数量为3.47亿股,全部为新股发行,无老股转让。网下初始发行数量2.43亿股,占本次发行数量的70%;网上初始发行数量为1.04亿股,占本次发行数量的30%。

按此结果计算,若发行成功,重庆银行预计将募集资金37.63亿元,扣除发行费用后,预计募集资金净额为37.05亿元。

此外,重庆银行公告显示,原定于12月31日的进行的重庆银行网上、网下申购将推迟至2021年1月21日。

为什么推迟申购?

重庆银行公告称,由于本次发行价格对应的2019年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的同行业上市公司二级市场定价日前一个月平均静态市盈率,存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归,股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据证监会相关规定,重庆银行需在网上申购前三周连续发布投资风险特别公告,公告的时间分别为2020年12月30日、2021年1月6日和2021年1月13日,其发行时间安排也正因此而递延。

重庆银行在公告中表示,重庆银行所在行业为货币金融服务(J66),截止2020年12月25日(T-4日),中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6.37倍。本次发行价格10.83元/股对应的2019年摊薄后市盈率为8.97倍,高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。

此外,重庆银行公告显示,与重庆银行业务比较接近的上市银行平均市盈率为7.45倍。 重庆银行本次发行价格对应的平均静态市盈率高于可比公司平均静态市盈率。

重庆银行成立于1996年,由重庆37家城市信用合作社及市联社、10家地方财政局和39家企事业单位联合发起设立了重庆城市合作银行,1998年3月,经中国人民银行批准,更名为重庆市商业银行。2007年4月,重庆银行顺利引进香港大新银行作为战略投资者。2007年8月,经中国银监会批准,更名为重庆银行。2013年11月,重庆银行港交所主板成功挂牌上市,成为国内首家登陆H股的城商行。2016年10月,原重庆银监局批复同意该行A股上市申请。2018年6月,重庆银行公布A股预先披露招股书。

截至2020年12月30日收盘,重庆银行H股股价为4.90港元/股。

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